Naomi isimli okuldan ayrılmış genç bir kız, neşeli ve rahat tavırlı Maki ile arkadaş olur. Maki, görme engelli evlatlık annesi Midori ile yaşamaktadır. Ancak Midori ciddi bir şekilde hastalanıp hastaneye kaldırılınca, Naomi ve Maki, Midori’yi mutlu etmek için dünyayı dolaştıkları hayali bir yolculuktan ses kayıtları gönderir. Bu yaratıcı ve duygusal çaba, aralarındaki bağın güçlenmesini sağlar. Ancak ikili, birbirleriyle olan ilişkilerini ifade etme konusunda zorluk yaşar ve bu, zaman zaman kaba ve sert oyunlar aracılığıyla ortaya çıkar. Bu hikâye, insan ilişkilerinin karmaşıklığını ve sevgiyi ifade etmenin farklı yollarını derin bir duygusal tonla ele alır. Hem dokunaklı hem de düşündürücü bir film deneyimi sunar.