Hong Konglu yazar Tian Yu, yalnız başına Taipei’ye bir yolculuğa çıkar ve burada huzur bulmak için gizemli Yok Olan Balinalar Koyu nu aramaya koyulur. Beklenmedik bir şekilde, sıcakkanlı bir yerel gangster olan A Xiang ile arkadaş olur. Başta çekinceleri olsa da Tian Yu, kendisini bu koyun cazibesine kaptırarak A Xiang ile birlikte maceraya atılır. A Xiang’ın neşesi, Tian Yu’nun kalbine ilham ve mutluluk verir. Ancak, büyük bir heyecanla beklenen Kenting Havai Fişek Festivali, A Xiang'ın yokluğuyla Tian Yu için hayal kırıklığına dönüşür. A Xiang’ın neden kaybolduğunu öğrenince, bu karşılaşmanın tesadüf değil, kader olduğunu anlar. Yeniden buluşma umuduyla dolan Tian Yu, A Xiang’ı bulmak için kararlılıkla harekete geçer.